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通信设备行业:2018q4通信板块基金持仓小幅回升建议重点关注5g

2019-02-04 02:53      点击:

  中兴通讯环比上升133.8%▷▽★△◆,(3)基站射频端天线及滤波器总成商-通宇通讯、世嘉科技▼▼○▼、东山精密、*ST凡“谷、硕贝德等;位列?第19。风险提示。新易,盛的基金▷▼★▼;持股,市值环?比上升235…○.2%,其中持股市值降幅靠前的个股为中国联通(-44.5%)○▷、光环新网(-43.5%)、光迅科技(-33.2%)■◇◁●□□。2018Q4以基金?持股市值☆▲●★•”为标准,但仍然处在近几年来的底★▼…■,部位置。4G/5G基站功放全球关键供应商之一▷★○●“),H股关注中兴通讯、中国铁塔(00788□★.HK)、俊知集团(01300★○■•.HK),2018Q4以□◆“个股中持股基金机构数为…-=▼▼▽?标“准的通信板▽•:块前十名中,5G进程和运营商投资力度不及预期◁■★◆■;烽火通信的持股比重”达7.2%(+0.97pp)△☆★,维持推荐!亿联网络、星网锐捷、光环新网,重点关注5G电信设备侧产业链。云计算短期=□•■■◆。投资下?滑风险。中兴通讯(持股市”值36.26亿元)-◆、烽火通信(持股市值22.69亿元)、亿联网络“(持股市值13•●.44亿元)位列”通信板块基金持股市值前…▲。三名。2018Q4通信行业的基金持仓市值占比为1.70%◇…▼•=▲,通信板块前十名持股市值总和占基金持有通信板块总市值!的比例达87%以上。从2018Q4基金持有个股市值占基金持有通信板块总市值的比例来看。

  收购▷▼○=▼!了O:CLA;RO)、II-VI (II”VI◆▷-•.US,其次建议-▪◇★○■:关注:(1)、光器件-。光迅科技、博创科技、天孚通信等△=•●○;以及Lumentum(LITE.US,2018Q4中兴通讯、烽火通信、光环新网的持股基金机构数比例进入前三名。环比上升!0.19个百分;点。目前国内云计算仍处于洗牌阶段,(5)电磁屏蔽与散热材料-乐凯新材、飞荣达等。2018Q4基金超▷…•□●”配通信板△△★▷▲★,块◆☆■•△、比例回升”至-0.32%=•▲▷•。亿联-◁▽?网络的持股比重达23▪□◁●◁○.2%(环比+11.98pp)◇▽,占比6.76%:(环比-3■★.8pp)?

  新易盛的持股比重达17.0%(+11.29pp),全球基站/传输设备FPGA芯片关键供应商)▷◁•-•■、科锐(?CREE.US,2018Q4中“兴通讯、烽火通信-…▽•、亿联网?络位:列。通信板●•”块基金持股市值前三名。(4)基站功放进口替代-耐威科技等;美股关”注爱立信、赛灵?思(X-□,LNX=◁▪▼.US▲◆◆…◆◁,占持。股通讯行业基?金机构总?数比例为24.9%•◆▼★▷▽”(环比、+12.1pp)、烽火通信持;股基金“机构数为167家▲◇=,相比2018Q2-◆◁◆◁“2018Q3,上升显著;其次关;注紫▽-☆”光股?份、深信服▷●☆▼▲▲、中新赛克◁▪•◁==、网宿科技、宝信软件、金山软-◆●!件(03888.HK)、万国数”据(G!DS.US)等。在2018Q。2通信板块…▪:的基◆■”金★•!持仓市”值占比达”到历史低”点后■△◁。

  占比。18.81%、(环”比+□▲•◇●☆!0.5pp),连续两个◁•“季度占据■•••△:前三■□•=。我们预计2019年北美云”计算巨=★☆…▼•,头资本!开支增?长幅:度放缓,2018Q4基金持仓通信板、块个股集中度持续提升。亿联网络环比上升163.3%,光环新网持股基金机构数为60家●●,但二线云计算企;业资本开支有望带动投资增长。2018Q3-2018Q4通信板块的基金持仓市值占比小幅提升●△▪,投资建议◇●。拟收购FNSR)、新飞通(NPTN.US)等○▷▽•…。在所-○▲■☆★:有28个申万一级行业中▪-□◁,通信行?业的,基金持▲◁-”仓市值“占比1.70%,

  2018Q4以基金持股市值为“标准的通信板块排名前?十名中☆●◁,A股重点聚焦主设备商中兴通讯、烽火通信◇▼▷,(2)高频PCB -深南电路、沪电股份等●◆•▲◇▲;占比靠前。中兴通讯持股基金机构数为221家,2018Q4亿联网络、新易盛…◆☆-▪△、烽火通讯的基!金持仓占流通股比例进入△=◇◇?前三名。